La historia sucede en la ciudad de Nueva York, la cual está llena de luces navideñas. Akari Kido, quien es oficial de la Policía Metropolitana de Tokio, se encuentra dirigiendo el tráfico, debido al programa de intercambio internacional de entrenamiento, cuando un personaje que parece una bruja hace una broma de fiesta navideña. Justo antes que una rastra sin tráiler a la fuga impactase contra Akari, una misteriosa chica aparece de repente y dice: "¡Yo protegeré a Nueva York y a Akari!".

También conocida como: "Sorcery in the Big City", "The Mischievous Witch and the City That Never Sleeps", "Magia en la Gran Ciudad", "Magia en la ciudad que nunca duerme"