Atroces crímenes ocurren en Edo, a causa de híbridos de perro y humanos, llamados Fuse. Una chica llamada Hamaji inicia una cacería de esos seres junto a su hermano. Un hijo de Takizawa Bakin sigue sus pasos y parece sospechoso. Un día, Hamaji persigue a un Fuse por un paso subterráneo y el híbrido le contará una triste historia.