En una tierra bendecida por la belleza de una naturaleza generosa, cosas extrañas comienzan a tener lugar. Makoto Kowata, de 15 años, es una bruja profesional. Dejó Yokohama con Chito, su gato negro, para vivir en la casa de sus parientes en Aomori. Aquí es donde empieza a formarse como una bruja.
A pesar de que los poderes de Makoto todavía se limitan sólo a través del cielo, ella y sus primos segundos y Kei Chinatsu sacaran el máximo provecho de cada uno y todos los días.