La inocente chica de 16 años Mamori Tokonome ha probado el agrio sabor de sentirse molestada en la escuela por tener un nombre que puede ser entendido como "virgen". Sim embargo, la jóven Mamori pronto se tendrá que acostumbrar a "probar" otras cosas. Luego de ser secuestrada, Mamori despierta por el sonido de un ataque en la isla de Mermaid. Por suerte para ella, la náufraga Mirei Shikishima sabe sacar lo mejor de un beso apasionado y desata la habilidad de transformación Exter de Mamori, convirtiendo a la dulce Mamori en una poderoza arma de batalla.