Cuenta la historia de Kubota, un chico que tiene tratos con los yakuza y se mueve en los ambientes más bajos. Un día encuentra a un chico tirado en la calle y decide recojerlo. Se trata de Tokito, el cual no recuerda nada y tiene una mano en forma de garra. A partir de ese instante ambos quedarán unidos y se verán envueltos en el caso de una misteriosa droga que transforma en bestia a quien la toma.