En el presente Takagami Toru, un descendiente de la familia Mizuchi, ve a menudo en sus sueños a una mujer que parece un monstruo. El jefe de la casa Mizuchi (su abuela) deduce que algún tipo del peligro pende sobre Toru y libera el sello de Kugen para que lo proteja. Contrariamente a lo que Toru se imagina, basandose en las leyendas, "Ku-chan", que es como Kugen cariñosamente es llamado, no es una criatura solemne. No sólo puede convertirse en una mujer de gran belleza, sino también puede asumir la forma de un hombre.